گروهی از انسان ها که از توانایی و قدرت های عجیب و غریبی برخوردار هستند، مجبور می شوند از جهان در برابر خطرات محافظت کنند و با چالش های غیرمنتظره ای روبرو شوند و ...

در حالی که کسی نایتینگل مشغول برنامه‌ریزی برای عروسی پسرخوانده‌اش است، تلاش می‌کند تا حقیقت پشت پرده ناپدید شدن اقلام یک حراجی را نیز کشف کند.

با نزدیک شدن به تولد کسی، لوری متوجه شباهت‌های نگران‌کننده‌ای میان کسی و عمه بزرگش می‌شود که سال‌ها پیش در روز تولدش ناپدید شده بود. وقتی نشانه‌های یک طلسم ظاهر می‌شود، کسی با کمی جادو تلاش می‌کند تا اوضاع را دوباره روبه‌راه کند.

کاسی نایتینگل، جادوگر خوب، دوباره به کارهای جادویی خود بازگشته است، اما این بار او باید هم‌زمان به دختر نوزادش برسد و به وظایفش به عنوان شهردار شهر نیز عمل کند. با چنین برنامه شلوغی، او و همسرش، کلانتر شهر جیک راسل، خواب و استراحت چندانی ندارند. کاسی به امید کمی استراحت، برنامه‌ریزی می‌کند تا با خانواده جدیدش به یک سفر تفریحی بسیار ضروری برود. اما وقتی موجی از جرم و جنایت شهر را فرا می‌گیرد و یک خبرنگار افشاگر تلاش می‌کند تا پس از انتشار ویدیویی از ناپدید شدن جادویی کاسی در اینترنت، چهره او را خراب کند، همه‌چیز به هم می‌ریزد. برای بدتر شدن اوضاع، نامادری سابق کاسی که سال‌ها از او بی‌خبر بوده در شهر ظاهر می‌شود و نادختری کاسی ناگهان به سرقت‌های اخیر متهم می‌شود. کاسی با حمایت خانواده و دوستان وفادارش، باید به جذابیت و جادوی خاص خود تکیه کند تا قبل از اینکه شایعات شهر و شهرت یک جادوگر خوب را به طور کامل نابود کنند، به آن‌ها پایان دهد.

کانر، نوجوان تندخو، که توانایی کنار آمدن با مرگ ناگهانی پدر نظامی‌اش در جنگ را ندارد، شروع به دردسرسازی‌های جدی می‌کند. در طول یک اردوی فشرده لاکراس، دوست قدیمی پدرش کانر را به چالش می‌کشد تا زندگی‌اش را سروسامان دهد و به یک مرد واقعی تبدیل شود.

یک جادوگر جوان در طول مبارزات داغ انتخابات شهرداری، به دیدن دخترعموی خود در شهری کوچک می‌رود. دخترعموی مهربان او که «جادوگر خوب» و محبوب شهر است، به تازگی ازدواج کرده و دو فرزندخوانده نوجوان دارد. او نامزد انتخابات شده است، اما وقتی مهمانشان از جادوی خود استفاده می‌کند تا آن‌ها و کل شهر را تحت یک طلسم تلخ قرار دهد، باید تلاش کند تا خانواده‌اش را از فروپاشی نجات دهد.

تقریباً به محض اینکه جیک و کسی تصمیم می‌گیرند در شب کریسمس با هم ازدواج کنند، مشکلات و پیچیدگی‌ها آغاز می‌شوند.

کریسمس به هارتلند می‌آید و هم‌زمان تماسی ناشناس درباره اسب‌های گرسنه‌ای که بر اثر ریزش بهمن در کوه‌های راکی سرگردان شده‌اند، ایمی و تای را برای نجات آن‌ها راهی سفر می‌کند.

میدلتون برای جشن دویست‌سالگی خود آماده می‌شود و قرار است «گری هاوس» محل برگزاری مهمانی باشد. کاسی، جادوگر خوب، در حال بازسازی آنجا به عنوان یک مسافرخانه است. نخستین و تنها مهمان او، نیک چیسن، ادعا می‌کند که از بستگان دور است. او مدارکی ارائه می‌دهد که ثابت کند وارث سازنده بنا، یعنی کاپیتان همبلین در دوران استعمار است و مدعی می‌شود که «بانوی خاکستری» معشوقه او بوده و ملک را دزدیده است. جیک راسل، رئیس پلیس و دلباخته کاسی، تمام تلاشش را می‌کند تا او را برای مبارزه و رد این ادعا ترغیب کند. در همین حال، براندون توسط بچه‌های محلی به چالش کشیده می‌شود و مهارت‌های باغبانی جورج منجر به یک ماجرای عاشقانه می‌شود.

زنی مرموز وارد شهر می‌شود و در عمارت جن‌زده محلی سکونت می‌گزیند؛ موضوعی که باعث می‌شود همه به این فکر بیفتند که آیا او یک جادوگر است یا همان «بانوی خاکستری» معروف.

به شین ولف، مامور یگان ویژه نیروی دریایی، ماموریت جدیدی واگذار می‌شود: محافظت از پنج فرزند خانواده پلامر در برابر دشمنان پدر تازه درگذشته‌شان؛ دانشمندی دولتی که آزمایش فوق‌محرمانه او همچنان در خانه بچه‌ها پنهان است.

یک آزمایش دی‌ان‌ای روی گونه‌ای نادر از عنکبوت در شاتل فضایی ناسا در حال انجام است که بارش ناگهانی شهاب‌سنگ شاتل را در بر می‌گیرد و باعث می‌شود همه چیز به شکلی وحشتناک خراب شود. یک بازمانده در سفینه پیدا شده و در مکانی مخفی در اعماق صحرای کالیفرنیا تحت مراقبت قرار می‌گیرد. اما مشکل ادامه دارد، زیرا بازمانده تنها نیست و عنکبوت مرگبار دیگری از بدن او خارج شده و در سفینه شروع به آدم‌کشی می‌کند. مارسی ایر، خبرنگار کنجکاو، اکنون باید زنده بماند، فرار کند و قبل از اینکه عنکبوت به خارج از صحرا برسد، به همه هشدار دهد.